• Immobilier d'investissement, optimisation fiscale, placements

    Le Cabinet Cgr-Patrimoine vous accompagne dans la création et l'optimisation de votre patrimoine

    Céline GROSJEAN a plus de 20 ans d'expérience du conseil patrimonial, une expertise professionnelle reconnue et le sens de l'écoute !

    Le Cabinet Cgr-Patrimoine vous donne les moyens de réduire la pression fiscale, de développer votre patrimoine, de préparer votre retraite et élabore une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation et votre profil.

Nos offres

Les Investissements Immobiliers

Les Investissements Immobiliers

L'investissement immobilier locatif consiste à acheter un logement immobilier pour le louer, se constituer un patrimoine et percevoir des revenus complémentaires.

L'immobilier est un outil fondamental de votre patrimoine car il vous fait bénéficier de l'effet de levier du crédit que ce soit pour l'immobilier de jouissance (résidence principale et résidence secondaire) ou pour l'immobilier de rendement (location). D'autant que des dispositifs de la loi française vous permettent en parallèle de réduire vos impôts en investissant.

Le Cabinet Cgr-Patrimoine sélectionne pour vous des produits de rendement diversifiés (Loi Pinel, loueur en meublé, démembrement de propriété, Déficit Foncier, Loi Malraux/Monuments Historiques...) répondant à des critères de qualité selon un processus sélectif et adaptés à votre situation.

L'assurance-vie

L'assurance-vie

L'assurance-vie représente plus de 40 % des actifs financiers des Français, car elle constitue une formule de placement souple et très favorable sur le plan fiscal.

L'assurance-vie est très certainement l'une des solutions patrimoniales les plus appréciées. À raison, car elle recouvre 3 champs d'action conjoints : c'est à la fois un outil d'épargne, de complément de revenus mais également de transmission de patrimoine. Avec de surcroît une souplesse d'utilisation qui la rend quasi indispensable à toute gestion de patrimoine.

Placements financiers

Placements financiers

Le Cabinet intervient sur l'ensemble de vos placements financiers, assurance vie, SCPI, FIP, FCPI.

Nous sélectionnons les meilleurs fonds du marché en adéquation avec votre profil de risque et votre stratégie patrimoniale et travaillons avec les plus grandes sociétés de gestion françaises.

Le Cabinet possède les statuts de CIF (conseiller en investissement financier) et de courtier en assurance vie.

Épargne Retraite

Épargne Retraite

Notre système de retraite par répartition est mis à mal par le vieillissement de la population, il faut donc anticiper et pallier à une baisse des pensions de retraite.

Préparer sa retraite le plus tôt possible permet de préserver son niveau de vie à la fin de sa vie active, et d'aborder l'avenir plus sereinement.

Le Plan d'Epargne Retraite un moyen efficace de générer un revenu complémentaire le moment venu et de réduire ses impôts en amont.

Aide à la Déclaration d'impôts

Aide à la Déclaration d'impôts

Vous avez besoin d'aide pour votre déclaration d'impôts, salaires, revenus fonciers ?

Notre cabinet vous propose de vous assister à distance.

Me contacter pour en savoir plus

Audit Patrimonial et Fiscal

Audit Patrimonial et Fiscal

L'audit patrimonial est unique et rédigé sur mesure. Il est le résultat de l'étude détaillée de votre situation et des composantes de votre patrimoine en faisant appel à une expertise technique dans de nombreux domaines tels que la finance, l'immobilier, le droit de la famille, le droit fiscal.

Dans l'audit fiscal nous analysons vos différentes catégories de revenus et mesurons la pression fiscale à laquelle vous êtes soumis. Nous projetons l'évolution de votre fiscalité sur le moyen terme en tenant compte d'éléments prévisibles (départ à la retraite, départ d'un enfant, vente d'un bien professionnel, éligibilité à l'IFI …).

Nous vous présenterons alors, si nécessaire, les dispositifs les plus adaptés pour vous permettre de réduire ce poste de charge récurrent ou pour développer votre patrimoine en limitant son évolution.

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